我國(guó)作為全球木材進(jìn)口大國(guó),原木消費(fèi)居世界第二,原木進(jìn)口居世界第一。其中,在原木材種消費(fèi)結(jié)構(gòu)上,針葉闊葉占比大體相當(dāng)。
我國(guó)原木進(jìn)口總量分析
2024年全年,中國(guó)進(jìn)口原木數(shù)量為3609萬(wàn)立方,創(chuàng)下近8年進(jìn)口最低記錄,同比2023年下降5%。其中,縮量來(lái)自進(jìn)口冷杉和云杉原木,較2023年同比減少267萬(wàn)立方米,即同比大幅減少46%。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2022年至2024年期間,我國(guó)原木進(jìn)口量同比分別減少了-31.4%、-12.8%和-5%。通過(guò)對(duì)海關(guān)總署的進(jìn)口均價(jià)分析,2022年我國(guó)原木進(jìn)口均價(jià)整體呈現(xiàn)下跌趨勢(shì),從2022年6月見(jiàn)頂,至2024年12月跌幅為-24.8%。
我國(guó)原木主要進(jìn)口國(guó)分析
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),2024年,我國(guó)前五大原木進(jìn)口來(lái)源國(guó)分別為新西蘭(50%)、美國(guó)(6%)、巴新(6%)、日本(5%)以及所羅門(mén)群島(4%)。
其中,新西蘭出口的原木占我國(guó)進(jìn)口總量的五成。而美國(guó)是我國(guó)第二大原木進(jìn)口國(guó),其出口的主要材種為闊葉原木。自2018年以來(lái),歐洲林場(chǎng)大面積受蟲(chóng)害、干旱和野火影響,德國(guó)成為受災(zāi)嚴(yán)重的國(guó)家之一,因此近幾年從德國(guó)進(jìn)口的原木數(shù)量波動(dòng)較大。由于德國(guó)目前僅有3%的森林得到了有效的保護(hù),這一現(xiàn)狀將進(jìn)一步加劇德國(guó)后續(xù)原木供應(yīng)的緊張局勢(shì)。
澳大利亞曾長(zhǎng)期作為中國(guó)原木的重要供應(yīng)國(guó),供應(yīng)約占中國(guó)原木總進(jìn)口量的一成左右,位列中國(guó)第四大原木供應(yīng)國(guó)和第二大輻射松供應(yīng)國(guó)。2023年5月,中澳關(guān)系破冰,我國(guó)恢復(fù)與澳洲的原木貿(mào)易,當(dāng)年澳大利亞出口至中國(guó)的輻射松數(shù)量?jī)H402立方。對(duì)比2023年,2024年我國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的輻射松原木顯著增長(zhǎng),達(dá)到45.9萬(wàn)立方米。盡管目前已經(jīng)逐步恢復(fù)對(duì)澳大利亞的進(jìn)口,但進(jìn)口量明顯低于之前水平。
我國(guó)原木進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析
按材種來(lái)看,目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的原木主流品種主要為來(lái)自新西蘭的輻射松和歐洲的云杉和冷杉、花旗松、樺木以及其他針葉木原木。其中,輻射松占比最高,進(jìn)口量相對(duì)穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示,2024年全國(guó)輻射松進(jìn)口量占原木進(jìn)口總量近五成,達(dá)到1743萬(wàn)立方,其中97%是來(lái)自新西蘭,其余為澳大利亞供應(yīng),2024年進(jìn)口約45.9萬(wàn)方。
2024年輻射松占我國(guó)原木進(jìn)口總量近五成,從2022年占比39%,至2024年占比已達(dá)到48%。冷杉和云杉2024年進(jìn)口量為319立方米,較2023年同比減少46%。其余原木材種如花旗松(143萬(wàn)立方米)、樺木原木(118立方米)、紅松和樟子松(69立方米)。
2025年原木進(jìn)口行情展望
回顧近年來(lái)原木進(jìn)口量持續(xù)縮減的原因,主要可以概括成以下5點(diǎn):
1. 房地產(chǎn)需求下行,建筑用材量持續(xù)減少。
2. 材種質(zhì)量問(wèn)題,導(dǎo)致性?xún)r(jià)比缺失。
3. 原木產(chǎn)國(guó)出口政策調(diào)整,逐步減少和禁止原木出口,全球供應(yīng)緊張局勢(shì)加劇。
4. 整體出口疲軟,疊加傳統(tǒng)木制品市場(chǎng)被東南亞國(guó)家擠占。
5. 2024年雨水過(guò)多,原木加工企業(yè)擔(dān)心原木變質(zhì);且國(guó)內(nèi)需求不景氣,不愿意建立過(guò)多庫(kù)存,貿(mào)易商拿貨意愿不佳。
展望2025年我國(guó)原木進(jìn)口,2-4月是我國(guó)節(jié)后復(fù)產(chǎn)期,同時(shí)各項(xiàng)重大項(xiàng)目也將陸續(xù)開(kāi)工,因此3至5月是木材包括原木進(jìn)口集中到港旺季,預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量最高月份將出現(xiàn)在這幾個(gè)月份。而房地產(chǎn)政策走向仍是重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象,若政策持續(xù)發(fā)力,基建或帶動(dòng)建筑口料的需求,價(jià)格或有上行的可能性。
與此同時(shí),隨著中國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布正式批準(zhǔn)大連商品交易所推出原木期貨與期權(quán)的注冊(cè)申請(qǐng);原木期貨期權(quán)上市交易,提供了真實(shí)有效且權(quán)威的價(jià)格參考,更好地助力進(jìn)口、加工企業(yè)掌握市場(chǎng)趨勢(shì),同時(shí)為國(guó)內(nèi)林場(chǎng)和林農(nóng)的原木銷(xiāo)售提供合理定價(jià)依據(jù),或許也能帶動(dòng)國(guó)內(nèi)原木進(jìn)口。
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中國(guó)是全球最大的木材消費(fèi)國(guó)和加工國(guó),但森林資源有限,高度依賴(lài)進(jìn)口原木。以下是中木商網(wǎng)陳昌文關(guān)于中國(guó)原木市場(chǎng)的深度解析:
一、中國(guó)原木資源現(xiàn)狀
1. 國(guó)內(nèi)森林資源
森林覆蓋率:約23%(2023年數(shù)據(jù)),主要分布在東北、西南和南方集體林區(qū)。
主要樹(shù)種:
東北林區(qū):紅松、落葉松、柞木(硬木)。
西南林區(qū):云杉、冷杉、桉樹(shù)(速生材)。
南方林區(qū):杉木、馬尾松(人工林為主)。
政策限制:
天然林保護(hù)工程(1998年起):禁止商業(yè)性采伐天然林,僅允許人工林間伐。
進(jìn)口依賴(lài):國(guó)內(nèi)木材自給率不足40%,60%以上依賴(lài)進(jìn)口。
2. 國(guó)內(nèi)原木供應(yīng)特點(diǎn)
| 類(lèi)型 | 特點(diǎn) | 主要用途 |
| 人工林木材 | 速生桉樹(shù)、楊樹(shù)、杉木,生長(zhǎng)周期短 | 造紙、人造板、低端家具 |
| 天然林木材 | 紅松、柞木等,品質(zhì)高但供應(yīng)少 | 高端家具、木結(jié)構(gòu)建筑 |
| 進(jìn)口替代材 | 橡膠木、非洲材(奧古曼、沙比利) | 中檔家具、地板 |
二、中國(guó)原木進(jìn)口貿(mào)易
1. 主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)(2023年數(shù)據(jù))
| 國(guó)家/地區(qū) | 主要樹(shù)種 | 占比 | 貿(mào)易特點(diǎn) |
| 俄羅斯 | 樟子松、落葉松、樺木 | ~30% | 陸運(yùn)(滿(mǎn)洲里口岸),受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響價(jià)格波動(dòng) |
| 新西蘭 | 輻射松(軟木) | ~15% | 穩(wěn)定供應(yīng),用于建筑木方 |
| 北美 | 紅橡、白橡、黑胡桃 | ~12% | 高端家具用材,價(jià)格高 |
| 非洲 | 奧古曼、沙比利、巴花 | ~10% | 性?xún)r(jià)比高,但供應(yīng)不穩(wěn)定 |
| 東南亞 | 橡膠木、柚木(受限) | ~8% | 緬甸柚木出口受限,轉(zhuǎn)向泰國(guó)橡膠木 |
2. 進(jìn)口趨勢(shì)與挑戰(zhàn)
價(jià)格波動(dòng):
俄羅斯原木受戰(zhàn)爭(zhēng)影響,2022年價(jià)格暴漲30%,2023年回落但仍高于疫情前。
北美硬木(如黑胡桃)因需求旺盛,價(jià)格持續(xù)上漲。
貿(mào)易壁壘:
俄羅斯原木出口稅:2024年起提高至10%,推高成本。
緬甸柚木禁令:中國(guó)轉(zhuǎn)向非洲和南美替代材。
運(yùn)輸成本:
海運(yùn)費(fèi)用波動(dòng)(如紅海危機(jī)影響非洲材運(yùn)輸)。
三、中國(guó)原木加工與消費(fèi)市場(chǎng)
1. 主要加工產(chǎn)業(yè)
人造板(刨花板、膠合板、密度板):占原木消耗量50%以上。
家具制造:實(shí)木家具依賴(lài)進(jìn)口高端木材(如北美黑胡桃、歐洲橡木)。
木結(jié)構(gòu)建筑:輻射松、SPF(云杉松木冷杉)用于裝配式建筑。
2. 消費(fèi)熱點(diǎn)
高端實(shí)木家具:紅木、黑胡桃、白橡等需求增長(zhǎng)。
環(huán)保建材:FSC認(rèn)證木材受青睞(尤其一線(xiàn)城市)。
替代材料:竹木復(fù)合材料(減少對(duì)熱帶硬木依賴(lài))。
四、政策與可持續(xù)發(fā)展
1. 國(guó)內(nèi)政策
“雙碳”目標(biāo):推動(dòng)木材循環(huán)利用,鼓勵(lì)竹材替代。
林權(quán)改革:集體林權(quán)流轉(zhuǎn),提高人工林經(jīng)營(yíng)效率。
2. 國(guó)際認(rèn)證
FSC/PEFC認(rèn)證:大型家具企業(yè)(如顧家、索菲亞)要求供應(yīng)鏈合規(guī)。
歐盟EUDR法規(guī)(2023年):打擊非法木材貿(mào)易,中國(guó)企業(yè)需提供溯源文件。
五、未來(lái)趨勢(shì)
1. 進(jìn)口多元化:
減少對(duì)俄羅斯依賴(lài),拓展南美(巴西、秘魯)、大洋洲(澳大利亞)市場(chǎng)。
2. 技術(shù)升級(jí):
木材改性技術(shù)(如防腐、阻燃處理)提升低端材價(jià)值。
3. 循環(huán)經(jīng)濟(jì):
廢舊木材回收利用(如舊房梁再造高端家具)。
總結(jié)
中國(guó)原木市場(chǎng)“大進(jìn)大出”:
進(jìn)口:俄羅斯、新西蘭、北美為主,受地緣政治影響大。
加工:全球人造板、家具制造中心,但高端材依賴(lài)海外。
趨勢(shì):綠色認(rèn)證、替代材料、供應(yīng)鏈韌性成關(guān)鍵。
如需具體數(shù)據(jù)(如各省木材加工產(chǎn)能)或貿(mào)易案例,可進(jìn)一步探討!