我國作為全球木材進(jìn)口大國，原木消費(fèi)居世界第二，原木進(jìn)口居世界第一。其中，在原木材種消費(fèi)結(jié)構(gòu)上，針葉闊葉占比大體相當(dāng)。
我國原木進(jìn)口總量分析
2024年全年，中國進(jìn)口原木數(shù)量為3609萬立方，創(chuàng)下近8年進(jìn)口最低記錄，同比2023年下降5%。其中，縮量來自進(jìn)口冷杉和云杉原木，較2023年同比減少267萬立方米，即同比大幅減少46%。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年至2024年期間，我國原木進(jìn)口量同比分別減少了-31.4%、-12.8%和-5%。通過對(duì)海關(guān)總署的進(jìn)口均價(jià)分析，2022年我國原木進(jìn)口均價(jià)整體呈現(xiàn)下跌趨勢，從2022年6月見頂，至2024年12月跌幅為-24.8%。
我國原木主要進(jìn)口國分析
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年，我國前五大原木進(jìn)口來源國分別為新西蘭(50%)、美國(6%)、巴新(6%)、日本(5%)以及所羅門群島(4%)。
其中，新西蘭出口的原木占我國進(jìn)口總量的五成。而美國是我國第二大原木進(jìn)口國，其出口的主要材種為闊葉原木。自2018年以來，歐洲林場大面積受蟲害、干旱和野火影響，德國成為受災(zāi)嚴(yán)重的國家之一，因此近幾年從德國進(jìn)口的原木數(shù)量波動(dòng)較大。由于德國目前僅有3%的森林得到了有效的保護(hù)，這一現(xiàn)狀將進(jìn)一步加劇德國后續(xù)原木供應(yīng)的緊張局勢。
澳大利亞曾長期作為中國原木的重要供應(yīng)國，供應(yīng)約占中國原木總進(jìn)口量的一成左右，位列中國第四大原木供應(yīng)國和第二大輻射松供應(yīng)國。2023年5月，中澳關(guān)系破冰，我國恢復(fù)與澳洲的原木貿(mào)易，當(dāng)年澳大利亞出口至中國的輻射松數(shù)量僅402立方。對(duì)比2023年，2024年我國從澳大利亞進(jìn)口的輻射松原木顯著增長，達(dá)到45.9萬立方米。盡管目前已經(jīng)逐步恢復(fù)對(duì)澳大利亞的進(jìn)口，但進(jìn)口量明顯低于之前水平。
我國原木進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析
按材種來看，目前國內(nèi)市場的原木主流品種主要為來自新西蘭的輻射松和歐洲的云杉和冷杉、花旗松、樺木以及其他針葉木原木。其中，輻射松占比最高，進(jìn)口量相對(duì)穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2024年全國輻射松進(jìn)口量占原木進(jìn)口總量近五成，達(dá)到1743萬立方，其中97%是來自新西蘭，其余為澳大利亞供應(yīng)，2024年進(jìn)口約45.9萬方。
2024年輻射松占我國原木進(jìn)口總量近五成，從2022年占比39%，至2024年占比已達(dá)到48%。冷杉和云杉2024年進(jìn)口量為319立方米，較2023年同比減少46%。其余原木材種如花旗松(143萬立方米)、樺木原木(118立方米)、紅松和樟子松(69立方米)。
2025年原木進(jìn)口行情展望
回顧近年來原木進(jìn)口量持續(xù)縮減的原因，主要可以概括成以下5點(diǎn)：
1. 房地產(chǎn)需求下行，建筑用材量持續(xù)減少。
2. 材種質(zhì)量問題，導(dǎo)致性價(jià)比缺失。
3. 原木產(chǎn)國出口政策調(diào)整，逐步減少和禁止原木出口，全球供應(yīng)緊張局勢加劇。
4. 整體出口疲軟，疊加傳統(tǒng)木制品市場被東南亞國家擠占。
5. 2024年雨水過多，原木加工企業(yè)擔(dān)心原木變質(zhì);且國內(nèi)需求不景氣，不愿意建立過多庫存，貿(mào)易商拿貨意愿不佳。
展望2025年我國原木進(jìn)口，2-4月是我國節(jié)后復(fù)產(chǎn)期，同時(shí)各項(xiàng)重大項(xiàng)目也將陸續(xù)開工，因此3至5月是木材包括原木進(jìn)口集中到港旺季，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量最高月份將出現(xiàn)在這幾個(gè)月份。而房地產(chǎn)政策走向仍是重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，若政策持續(xù)發(fā)力，基建或帶動(dòng)建筑口料的需求，價(jià)格或有上行的可能性。
與此同時(shí)，隨著中國證監(jiān)會(huì)宣布正式批準(zhǔn)大連商品交易所推出原木期貨與期權(quán)的注冊(cè)申請(qǐng);原木期貨期權(quán)上市交易，提供了真實(shí)有效且權(quán)威的價(jià)格參考，更好地助力進(jìn)口、加工企業(yè)掌握市場趨勢，同時(shí)為國內(nèi)林場和林農(nóng)的原木銷售提供合理定價(jià)依據(jù)，或許也能帶動(dòng)國內(nèi)原木進(jìn)口。
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中國是全球最大的木材消費(fèi)國和加工國，但森林資源有限，高度依賴進(jìn)口原木。以下是中木商網(wǎng)陳昌文關(guān)于中國原木市場的深度解析：
一、中國原木資源現(xiàn)狀
1. 國內(nèi)森林資源
森林覆蓋率：約23%（2023年數(shù)據(jù)），主要分布在東北、西南和南方集體林區(qū)。
主要樹種：
東北林區(qū)：紅松、落葉松、柞木（硬木）。
西南林區(qū)：云杉、冷杉、桉樹（速生材）。
南方林區(qū)：杉木、馬尾松（人工林為主）。
政策限制：
天然林保護(hù)工程（1998年起）：禁止商業(yè)性采伐天然林，僅允許人工林間伐。
進(jìn)口依賴：國內(nèi)木材自給率不足40%，60%以上依賴進(jìn)口。
2. 國內(nèi)原木供應(yīng)特點(diǎn)
| 類型 | 特點(diǎn) | 主要用途 |
| 人工林木材 | 速生桉樹、楊樹、杉木，生長周期短 | 造紙、人造板、低端家具 |
| 天然林木材 | 紅松、柞木等，品質(zhì)高但供應(yīng)少 | 高端家具、木結(jié)構(gòu)建筑 |
| 進(jìn)口替代材 | 橡膠木、非洲材（奧古曼、沙比利） | 中檔家具、地板 |
二、中國原木進(jìn)口貿(mào)易
1. 主要進(jìn)口來源國（2023年數(shù)據(jù)）
| 國家/地區(qū) | 主要樹種 | 占比 | 貿(mào)易特點(diǎn) |
| 俄羅斯 | 樟子松、落葉松、樺木 | ~30% | 陸運(yùn)（滿洲里口岸），受俄烏戰(zhàn)爭影響價(jià)格波動(dòng) |
| 新西蘭 | 輻射松（軟木） | ~15% | 穩(wěn)定供應(yīng)，用于建筑木方 |
| 北美 | 紅橡、白橡、黑胡桃 | ~12% | 高端家具用材，價(jià)格高 |
| 非洲 | 奧古曼、沙比利、巴花 | ~10% | 性價(jià)比高，但供應(yīng)不穩(wěn)定 |
| 東南亞 | 橡膠木、柚木（受限） | ~8% | 緬甸柚木出口受限，轉(zhuǎn)向泰國橡膠木 |
2. 進(jìn)口趨勢與挑戰(zhàn)
價(jià)格波動(dòng)：
俄羅斯原木受戰(zhàn)爭影響，2022年價(jià)格暴漲30%，2023年回落但仍高于疫情前。
北美硬木（如黑胡桃）因需求旺盛，價(jià)格持續(xù)上漲。
貿(mào)易壁壘：
俄羅斯原木出口稅：2024年起提高至10%，推高成本。
緬甸柚木禁令：中國轉(zhuǎn)向非洲和南美替代材。
運(yùn)輸成本：
海運(yùn)費(fèi)用波動(dòng)（如紅海危機(jī)影響非洲材運(yùn)輸）。
三、中國原木加工與消費(fèi)市場
1. 主要加工產(chǎn)業(yè)
人造板（刨花板、膠合板、密度板）：占原木消耗量50%以上。
家具制造：實(shí)木家具依賴進(jìn)口高端木材（如北美黑胡桃、歐洲橡木）。
木結(jié)構(gòu)建筑：輻射松、SPF（云杉松木冷杉）用于裝配式建筑。
2. 消費(fèi)熱點(diǎn)
高端實(shí)木家具：紅木、黑胡桃、白橡等需求增長。
環(huán)保建材：FSC認(rèn)證木材受青睞（尤其一線城市）。
替代材料：竹木復(fù)合材料（減少對(duì)熱帶硬木依賴）。
四、政策與可持續(xù)發(fā)展
1. 國內(nèi)政策
“雙碳”目標(biāo)：推動(dòng)木材循環(huán)利用，鼓勵(lì)竹材替代。
林權(quán)改革：集體林權(quán)流轉(zhuǎn)，提高人工林經(jīng)營效率。
2. 國際認(rèn)證
FSC/PEFC認(rèn)證：大型家具企業(yè)（如顧家、索菲亞）要求供應(yīng)鏈合規(guī)。
歐盟EUDR法規(guī)（2023年）：打擊非法木材貿(mào)易，中國企業(yè)需提供溯源文件。
五、未來趨勢
1. 進(jìn)口多元化：
減少對(duì)俄羅斯依賴，拓展南美（巴西、秘魯）、大洋洲（澳大利亞）市場。
2. 技術(shù)升級(jí)：
木材改性技術(shù)（如防腐、阻燃處理）提升低端材價(jià)值。
3. 循環(huán)經(jīng)濟(jì)：
廢舊木材回收利用（如舊房梁再造高端家具）。
總結(jié)
中國原木市場“大進(jìn)大出”：
進(jìn)口：俄羅斯、新西蘭、北美為主，受地緣政治影響大。
加工：全球人造板、家具制造中心，但高端材依賴海外。
趨勢：綠色認(rèn)證、替代材料、供應(yīng)鏈韌性成關(guān)鍵。
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