我國(guó)作為全球木材進(jìn)口大國(guó)，原木消費(fèi)居世界第二，原木進(jìn)口居世界第一。其中，在原木材種消費(fèi)結(jié)構(gòu)上，針葉闊葉占比大體相當(dāng)。
我國(guó)原木進(jìn)口總量分析
2024年全年，中國(guó)進(jìn)口原木數(shù)量為3609萬立方，創(chuàng)下近8年進(jìn)口最低記錄，同比2023年下降5%。其中，縮量來自進(jìn)口冷杉和云杉原木，較2023年同比減少267萬立方米，即同比大幅減少46%。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年至2024年期間，我國(guó)原木進(jìn)口量同比分別減少了-31.4%、-12.8%和-5%。通過對(duì)海關(guān)總署的進(jìn)口均價(jià)分析，2022年我國(guó)原木進(jìn)口均價(jià)整體呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，從2022年6月見頂，至2024年12月跌幅為-24.8%。
我國(guó)原木主要進(jìn)口國(guó)分析
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年，我國(guó)前五大原木進(jìn)口來源國(guó)分別為新西蘭(50%)、美國(guó)(6%)、巴新(6%)、日本(5%)以及所羅門群島(4%)。
其中，新西蘭出口的原木占我國(guó)進(jìn)口總量的五成。而美國(guó)是我國(guó)第二大原木進(jìn)口國(guó)，其出口的主要材種為闊葉原木。自2018年以來，歐洲林場(chǎng)大面積受蟲害、干旱和野火影響，德國(guó)成為受災(zāi)嚴(yán)重的國(guó)家之一，因此近幾年從德國(guó)進(jìn)口的原木數(shù)量波動(dòng)較大。由于德國(guó)目前僅有3%的森林得到了有效的保護(hù)，這一現(xiàn)狀將進(jìn)一步加劇德國(guó)后續(xù)原木供應(yīng)的緊張局勢(shì)。
澳大利亞曾長(zhǎng)期作為中國(guó)原木的重要供應(yīng)國(guó)，供應(yīng)約占中國(guó)原木總進(jìn)口量的一成左右，位列中國(guó)第四大原木供應(yīng)國(guó)和第二大輻射松供應(yīng)國(guó)。2023年5月，中澳關(guān)系破冰，我國(guó)恢復(fù)與澳洲的原木貿(mào)易，當(dāng)年澳大利亞出口至中國(guó)的輻射松數(shù)量?jī)H402立方。對(duì)比2023年，2024年我國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的輻射松原木顯著增長(zhǎng)，達(dá)到45.9萬立方米。盡管目前已經(jīng)逐步恢復(fù)對(duì)澳大利亞的進(jìn)口，但進(jìn)口量明顯低于之前水平。
我國(guó)原木進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析
按材種來看，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的原木主流品種主要為來自新西蘭的輻射松和歐洲的云杉和冷杉、花旗松、樺木以及其他針葉木原木。其中，輻射松占比最高，進(jìn)口量相對(duì)穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)輻射松進(jìn)口量占原木進(jìn)口總量近五成，達(dá)到1743萬立方，其中97%是來自新西蘭，其余為澳大利亞供應(yīng)，2024年進(jìn)口約45.9萬方。
2024年輻射松占我國(guó)原木進(jìn)口總量近五成，從2022年占比39%，至2024年占比已達(dá)到48%。冷杉和云杉2024年進(jìn)口量為319立方米，較2023年同比減少46%。其余原木材種如花旗松(143萬立方米)、樺木原木(118立方米)、紅松和樟子松(69立方米)。
2025年原木進(jìn)口行情展望
回顧近年來原木進(jìn)口量持續(xù)縮減的原因，主要可以概括成以下5點(diǎn)：
1. 房地產(chǎn)需求下行，建筑用材量持續(xù)減少。
2. 材種質(zhì)量問題，導(dǎo)致性價(jià)比缺失。
3. 原木產(chǎn)國(guó)出口政策調(diào)整，逐步減少和禁止原木出口，全球供應(yīng)緊張局勢(shì)加劇。
4. 整體出口疲軟，疊加傳統(tǒng)木制品市場(chǎng)被東南亞國(guó)家擠占。
5. 2024年雨水過多，原木加工企業(yè)擔(dān)心原木變質(zhì);且國(guó)內(nèi)需求不景氣，不愿意建立過多庫(kù)存，貿(mào)易商拿貨意愿不佳。
展望2025年我國(guó)原木進(jìn)口，2-4月是我國(guó)節(jié)后復(fù)產(chǎn)期，同時(shí)各項(xiàng)重大項(xiàng)目也將陸續(xù)開工，因此3至5月是木材包括原木進(jìn)口集中到港旺季，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量最高月份將出現(xiàn)在這幾個(gè)月份。而房地產(chǎn)政策走向仍是重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，若政策持續(xù)發(fā)力，基建或帶動(dòng)建筑口料的需求，價(jià)格或有上行的可能性。
與此同時(shí)，隨著中國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布正式批準(zhǔn)大連商品交易所推出原木期貨與期權(quán)的注冊(cè)申請(qǐng);原木期貨期權(quán)上市交易，提供了真實(shí)有效且權(quán)威的價(jià)格參考，更好地助力進(jìn)口、加工企業(yè)掌握市場(chǎng)趨勢(shì)，同時(shí)為國(guó)內(nèi)林場(chǎng)和林農(nóng)的原木銷售提供合理定價(jià)依據(jù)，或許也能帶動(dòng)國(guó)內(nèi)原木進(jìn)口。
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一、中國(guó)原木資源現(xiàn)狀
1. 國(guó)內(nèi)森林資源
森林覆蓋率：約23%（2023年數(shù)據(jù)），主要分布在東北、西南和南方集體林區(qū)。
主要樹種：
東北林區(qū)：紅松、落葉松、柞木（硬木）。
西南林區(qū)：云杉、冷杉、桉樹（速生材）。
南方林區(qū)：杉木、馬尾松（人工林為主）。
政策限制：
天然林保護(hù)工程（1998年起）：禁止商業(yè)性采伐天然林，僅允許人工林間伐。
進(jìn)口依賴：國(guó)內(nèi)木材自給率不足40%，60%以上依賴進(jìn)口。
2. 國(guó)內(nèi)原木供應(yīng)特點(diǎn)
| 類型 | 特點(diǎn) | 主要用途 |
| 人工林木材 | 速生桉樹、楊樹、杉木，生長(zhǎng)周期短 | 造紙、人造板、低端家具 |
| 天然林木材 | 紅松、柞木等，品質(zhì)高但供應(yīng)少 | 高端家具、木結(jié)構(gòu)建筑 |
| 進(jìn)口替代材 | 橡膠木、非洲材（奧古曼、沙比利） | 中檔家具、地板 |
二、中國(guó)原木進(jìn)口貿(mào)易
1. 主要進(jìn)口來源國(guó)（2023年數(shù)據(jù)）
| 國(guó)家/地區(qū) | 主要樹種 | 占比 | 貿(mào)易特點(diǎn) |
| 俄羅斯 | 樟子松、落葉松、樺木 | ~30% | 陸運(yùn)（滿洲里口岸），受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響價(jià)格波動(dòng) |
| 新西蘭 | 輻射松（軟木） | ~15% | 穩(wěn)定供應(yīng)，用于建筑木方 |
| 北美 | 紅橡、白橡、黑胡桃 | ~12% | 高端家具用材，價(jià)格高 |
| 非洲 | 奧古曼、沙比利、巴花 | ~10% | 性價(jià)比高，但供應(yīng)不穩(wěn)定 |
| 東南亞 | 橡膠木、柚木（受限） | ~8% | 緬甸柚木出口受限，轉(zhuǎn)向泰國(guó)橡膠木 |
2. 進(jìn)口趨勢(shì)與挑戰(zhàn)
價(jià)格波動(dòng)：
俄羅斯原木受戰(zhàn)爭(zhēng)影響，2022年價(jià)格暴漲30%，2023年回落但仍高于疫情前。
北美硬木（如黑胡桃）因需求旺盛，價(jià)格持續(xù)上漲。
貿(mào)易壁壘：
俄羅斯原木出口稅：2024年起提高至10%，推高成本。
緬甸柚木禁令：中國(guó)轉(zhuǎn)向非洲和南美替代材。
運(yùn)輸成本：
海運(yùn)費(fèi)用波動(dòng)（如紅海危機(jī)影響非洲材運(yùn)輸）。
三、中國(guó)原木加工與消費(fèi)市場(chǎng)
1. 主要加工產(chǎn)業(yè)
人造板（刨花板、膠合板、密度板）：占原木消耗量50%以上。
家具制造：實(shí)木家具依賴進(jìn)口高端木材（如北美黑胡桃、歐洲橡木）。
木結(jié)構(gòu)建筑：輻射松、SPF（云杉松木冷杉）用于裝配式建筑。
2. 消費(fèi)熱點(diǎn)
高端實(shí)木家具：紅木、黑胡桃、白橡等需求增長(zhǎng)。
環(huán)保建材：FSC認(rèn)證木材受青睞（尤其一線城市）。
替代材料：竹木復(fù)合材料（減少對(duì)熱帶硬木依賴）。
四、政策與可持續(xù)發(fā)展
1. 國(guó)內(nèi)政策
“雙碳”目標(biāo)：推動(dòng)木材循環(huán)利用，鼓勵(lì)竹材替代。
林權(quán)改革：集體林權(quán)流轉(zhuǎn)，提高人工林經(jīng)營(yíng)效率。
2. 國(guó)際認(rèn)證
FSC/PEFC認(rèn)證：大型家具企業(yè)（如顧家、索菲亞）要求供應(yīng)鏈合規(guī)。
歐盟EUDR法規(guī)（2023年）：打擊非法木材貿(mào)易，中國(guó)企業(yè)需提供溯源文件。
五、未來趨勢(shì)
1. 進(jìn)口多元化：
減少對(duì)俄羅斯依賴，拓展南美（巴西、秘魯）、大洋洲（澳大利亞）市場(chǎng)。
2. 技術(shù)升級(jí)：
木材改性技術(shù)（如防腐、阻燃處理）提升低端材價(jià)值。
3. 循環(huán)經(jīng)濟(jì)：
廢舊木材回收利用（如舊房梁再造高端家具）。
總結(jié)
中國(guó)原木市場(chǎng)“大進(jìn)大出”：
進(jìn)口：俄羅斯、新西蘭、北美為主，受地緣政治影響大。
加工：全球人造板、家具制造中心，但高端材依賴海外。
趨勢(shì)：綠色認(rèn)證、替代材料、供應(yīng)鏈韌性成關(guān)鍵。
如需具體數(shù)據(jù)（如各省木材加工產(chǎn)能）或貿(mào)易案例，可進(jìn)一步探討！
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