國有林場改革出臺,木材供應收縮成定局
發布日期：2015-03-18
作者：中木商網
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事件:
中共中央、國務院近日印發了《國有林場改革方案》和《國有林區改革指導意見》,方案提出林業發展模式由木材生產為主轉變為生態修復和建設為主、由利用森林獲取經濟利益為主轉變為保護森林提供生態服務為主。
評論:
國有林場改革方案出臺,木材稀缺性提升。我們注意到國有林場改革方案中明確提出林業發展模式將由木材生產轉變為生態修復和建設,我們預期后期以林地為依托的木材采伐等經濟業態將受到較大沖擊,國內目前木材表觀消費量2014年高達1.59億立方米,其中國內產量比重達到52%,且另一組數據顯示國有林權占到國內林地面積約42%,如果國內林場開始逐漸減少林木砍伐,國內木材供應收縮預計是大概率事件。
預計具備自備林地資源的企業受益于此次供應沖擊事件。我們認為未來木材價格上漲可能是大概率事件,而具備自有商品林的企業或長期受益,其中具備海外加蓬林地的宜華木業,以及具備國有商品林200萬畝左右的岳陽林紙預計是受益公司。宜華木業2012年提前布局海外林地業務資源,從近年來毛利率持續上行表明其上游產業鏈的布局思路是正確可行的;而岳陽林紙林地主要是商品林地,因此我們預計不受到此次國有林權改革事項的沖擊。
中長期看,中纖板等次小薪材將進一步逐漸取代木材成為主要家具生產原材料。木材價格上行趨勢如果確立,必然導致行業中以實木為主的家具企業受到上游原材料缺失的擠壓,實木家具的性價比預計將進一步下降,因此我們認為中纖板、生態板、實木顆粒板等次小薪材板材將進一步取代實木產品。長期利好美克家居、索菲亞、好萊客、大亞科技、德爾家居等次小薪材為主要原材料的家具企業。
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