2024年，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口了價(jià)值15.88億美元木材，隨著中國(guó)暫停對(duì)美國(guó)原木進(jìn)口，以及特朗普濫施關(guān)稅，中方選擇強(qiáng)硬反制，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口商品加征關(guān)稅措施提高至125%。這一關(guān)稅水平下，美國(guó)輸華商品已無(wú)市場(chǎng)接受可能性，而美國(guó)木材價(jià)格在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也將大打折扣。

越南木材價(jià)格

面對(duì)美國(guó)即將空出的市場(chǎng)份額，越南木材和林產(chǎn)品協(xié)會(huì)(VIFORES)副主席吳士懷指出，越南可以利用這一契機(jī)，從美國(guó)進(jìn)口原木并加工成高附加值的木制品，再出口回美國(guó)市場(chǎng)。這種模式不僅滿足了美國(guó)市場(chǎng)的需求，也為越南木材行業(yè)創(chuàng)造巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)。

然而，越南憑什么啃下中國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)超15億木材份額?

越南對(duì)進(jìn)口木材的剛性需求

可以說(shuō)，越南木材加工業(yè)的繁榮與其龐大的進(jìn)口需求密不可分。作為木材加工和出口大國(guó)，越南國(guó)內(nèi)種植的森林木材產(chǎn)量卻難以滿足日益增長(zhǎng)的需求，供需矛盾迫使越南急需擴(kuò)大進(jìn)口規(guī)模。因此，越南每年都需要進(jìn)口大量的原木作為木材加工行業(yè)的原材料。

數(shù)據(jù)顯示，2024年越南木材和木制品的進(jìn)口總額達(dá)到了28.1億美元，其中原材料木材的進(jìn)口額就近24億美元，占比高達(dá)85%。與2023年相比，進(jìn)口量和進(jìn)口額分別增長(zhǎng)了21%和30%。這一數(shù)據(jù)充分說(shuō)明了越南對(duì)進(jìn)口木材的依賴程度。而這一比例在中美貿(mào)易摩擦后有望進(jìn)一步提升。

越美木材貿(mào)易：利益捆綁下的緊密合作

2019年中美貿(mào)易摩擦期間，大量家具制造商將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至越南，這不僅讓越南躍升為美國(guó)第二大家具供應(yīng)來(lái)源，同時(shí)，也讓越南與美國(guó)在木材貿(mào)易上的關(guān)系形成深度利益綁定。

越南木材和林產(chǎn)品協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2024年，越南對(duì)美木制品出口額超90億美元，占美國(guó)同類產(chǎn)品進(jìn)口總額的38%-40%，穩(wěn)居美國(guó)第二大木制家具供應(yīng)國(guó)地位。

隨著越南加大從美國(guó)進(jìn)口木材，越南的競(jìng)爭(zhēng)力將不僅僅限于廉價(jià)勞動(dòng)力，更在于其“加工—再出口”的產(chǎn)業(yè)鏈模式：從美國(guó)進(jìn)口原木，加工為高附加值家具后返銷美國(guó)市場(chǎng)。

這種模式既滿足美國(guó)對(duì)合法木材來(lái)源的監(jiān)管要求，又能幫助美國(guó)在中國(guó)暫停進(jìn)口原木以及關(guān)稅問(wèn)題后，亟需為每年15億美元的木材出口尋找替代市場(chǎng)這一問(wèn)題——越南作為美國(guó)第二大木材進(jìn)口國(guó)，自然成為關(guān)鍵承接者。

結(jié)論：有望階段性承接

對(duì)于越南能否啃下中國(guó)在美國(guó)木材市場(chǎng)超15億的份額，我們暫且認(rèn)為，在中美貿(mào)易摩擦的窗口期內(nèi)，越南有望階段性承接中國(guó)退出的部分木材市場(chǎng)份額。這主要考慮到：

首先，盡管對(duì)包括越南在內(nèi)的大部分國(guó)家暫緩90天實(shí)施“對(duì)等關(guān)稅”，但需要警惕特朗普在關(guān)稅問(wèn)題上的反復(fù)橫跳。其次，越南木材加工業(yè)雖發(fā)展迅速，但技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜度仍需提高，短期內(nèi)難以完全承接美國(guó)高端木制家具市場(chǎng)需求。

再者，越南勞動(dòng)力成本逐年上漲，疊加物流和能源價(jià)格波動(dòng)，面對(duì)成本上升風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)削弱越南木制品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。最后，若中美關(guān)系緩和或中國(guó)調(diào)整進(jìn)口政策，越南的市場(chǎng)份額或面臨回調(diào)壓力。然而，這在短期內(nèi)可能難以實(shí)現(xiàn)。

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越南木材行業(yè)近年來(lái)在全球供應(yīng)鏈中快速崛起，憑借成本優(yōu)勢(shì)、政策支持和產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，已成為全球重要的木材加工與出口國(guó)。以下是中木商網(wǎng)陳昌文關(guān)于越南木材行業(yè)的最新行情走勢(shì)、關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素及未來(lái)趨勢(shì)分析：

一、當(dāng)前市場(chǎng)概況（20232024年）

1. 出口表現(xiàn)  

全球排名：越南是全球第二大木材及木制品出口國(guó)（僅次于中國(guó)），2023年出口額約160億美元，占全球市場(chǎng)份額的10%以上。  

主要市場(chǎng)：美國(guó)（占40%）、歐盟（25%）、日本（10%）、中國(guó)（8%）為前四大出口目的地。  

核心產(chǎn)品：木制家具（占出口額70%以上）、膠合板、木地板、木門等。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈特征  

加工主導(dǎo)型：越南木材行業(yè)以“進(jìn)口原木—加工出口”模式為主，80%以上原木依賴進(jìn)口（非洲、美洲、東南亞國(guó)家）。  

產(chǎn)業(yè)集群：南部胡志明市、平陽(yáng)省，北部河內(nèi)周邊為兩大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，配套家具五金、涂料等上下游企業(yè)。

二、增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素

1. 國(guó)際貿(mào)易紅利  

自貿(mào)協(xié)定（FTA）：通過(guò)《越南歐盟自貿(mào)協(xié)定》（EVFTA）、《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）享受關(guān)稅減免（如歐盟對(duì)越南木制品關(guān)稅降至0%）。  

供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移：中美貿(mào)易摩擦后，部分中國(guó)家具企業(yè)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至越南，帶動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。

2. 成本競(jìng)爭(zhēng)力  

勞動(dòng)力成本：越南工人月薪約250400美元，顯著低于中國(guó)（6001000美元），吸引外資設(shè)廠。  

稅收優(yōu)惠：經(jīng)濟(jì)特區(qū)、工業(yè)園提供企業(yè)所得稅減免（“四免九減半”政策）。

3. 政策支持  

20212030年林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略：目標(biāo)到2030年林業(yè)出口額達(dá)200億美元，重點(diǎn)發(fā)展高附加值木制品。  

打擊非法木材：通過(guò)《越南歐盟自愿伙伴關(guān)系協(xié)定》（VPA/FLEGT）加強(qiáng)木材合法性認(rèn)證，提升國(guó)際信譽(yù)。

三、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

1. 原材料依賴進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)  

供應(yīng)波動(dòng)：非洲原木出口限制（如加蓬2023年禁止原木出口）推高成本，越南企業(yè)轉(zhuǎn)向南美（巴西、秘魯）采購(gòu)，但運(yùn)輸周期長(zhǎng)。  

合規(guī)壓力：歐盟《零毀林法案》（EUDR）要求追溯木材來(lái)源，中小企業(yè)認(rèn)證成本增加。

2. 內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)能過(guò)剩  

同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)：低端家具產(chǎn)能過(guò)剩，利潤(rùn)率下滑（部分企業(yè)凈利率不足5%）。  

勞動(dòng)力短缺：技術(shù)工人缺口擴(kuò)大，胡志明市等地出現(xiàn)“招工難”。

3. 外部市場(chǎng)波動(dòng)  

美國(guó)需求降溫：2023年越南對(duì)美木制品出口增速放緩至3%（2022年為18%），受美國(guó)通脹和高庫(kù)存影響。  

中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)加劇：中國(guó)家具企業(yè)通過(guò)跨境電商（如Temu、SHEIN）搶占?xì)W美中低端市場(chǎng)。

四、未來(lái)趨勢(shì)與機(jī)遇

1. 產(chǎn)品升級(jí)與品牌化  

高附加值轉(zhuǎn)型：從OEM代工轉(zhuǎn)向ODM/OBM模式，發(fā)展智能家具、環(huán)保設(shè)計(jì)（如竹木復(fù)合材）。  

綠色認(rèn)證：FSC認(rèn)證企業(yè)增至500余家（2023年），滿足歐美市場(chǎng)可持續(xù)采購(gòu)需求。

2. 供應(yīng)鏈本地化  

人工林開(kāi)發(fā)：擴(kuò)大國(guó)內(nèi)速生林種植（如桉樹(shù)、相思木），降低進(jìn)口依賴，目標(biāo)到2025年人工林滿足30%原料需求。  

技術(shù)升級(jí)：引入自動(dòng)化生產(chǎn)線（如CNC數(shù)控機(jī)床）、數(shù)字化管理系統(tǒng)（ERP）提升效率。

3. 新興市場(chǎng)拓展  

中東與東亞：瞄準(zhǔn)沙特、韓國(guó)等新興市場(chǎng)，推廣伊斯蘭風(fēng)格家具、定制化產(chǎn)品。  

區(qū)域合作：通過(guò)東盟經(jīng)濟(jì)共同體（AEC）深化與泰國(guó)、馬來(lái)西亞的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作。

五、投資與風(fēng)險(xiǎn)提示

機(jī)會(huì)領(lǐng)域：  

環(huán)保膠黏劑、木材防腐劑等配套化工產(chǎn)品；  

木工機(jī)械自動(dòng)化設(shè)備（如智能切割機(jī)）；  

竹木復(fù)合材料研發(fā)（越南竹資源豐富）。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：  

國(guó)際貿(mào)易壁壘（如美國(guó)反傾銷調(diào)查）；  

匯率波動(dòng)（越南盾貶值壓力）；  

環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)（VOCs排放限制）。

六、總結(jié)

越南木材行業(yè)正處于從“量”到“質(zhì)”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，短期內(nèi)受全球需求疲軟影響增速放緩，但長(zhǎng)期受益于產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)、自貿(mào)協(xié)定紅利和可持續(xù)轉(zhuǎn)型。企業(yè)需重點(diǎn)關(guān)注原材料合規(guī)性、技術(shù)升級(jí)與市場(chǎng)多元化，以應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。2024年預(yù)測(cè)：出口額增速約58%，高附加值產(chǎn)品占比提升至35%以上。