2024年，中國自美國進口了價值15.88億美元木材，隨著中國暫停對美國原木進口，以及特朗普濫施關稅，中方選擇強硬反制，對原產于美國的進口商品加征關稅措施提高至125%。這一關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性，而美國木材價格在中國市場的競爭力也將大打折扣。

越南木材價格

面對美國即將空出的市場份額，越南木材和林產品協會(VIFORES)副主席吳士懷指出，越南可以利用這一契機，從美國進口原木并加工成高附加值的木制品，再出口回美國市場。這種模式不僅滿足了美國市場的需求，也為越南木材行業創造巨大的商業機會。

然而，越南憑什么啃下中國在美國市場超15億木材份額?

越南對進口木材的剛性需求

可以說，越南木材加工業的繁榮與其龐大的進口需求密不可分。作為木材加工和出口大國，越南國內種植的森林木材產量卻難以滿足日益增長的需求，供需矛盾迫使越南急需擴大進口規模。因此，越南每年都需要進口大量的原木作為木材加工行業的原材料。

數據顯示，2024年越南木材和木制品的進口總額達到了28.1億美元，其中原材料木材的進口額就近24億美元，占比高達85%。與2023年相比，進口量和進口額分別增長了21%和30%。這一數據充分說明了越南對進口木材的依賴程度。而這一比例在中美貿易摩擦后有望進一步提升。

越美木材貿易：利益捆綁下的緊密合作

2019年中美貿易摩擦期間，大量家具制造商將生產線轉移至越南，這不僅讓越南躍升為美國第二大家具供應來源，同時，也讓越南與美國在木材貿易上的關系形成深度利益綁定。

越南木材和林產品協會的數據顯示，2024年，越南對美木制品出口額超90億美元，占美國同類產品進口總額的38%-40%，穩居美國第二大木制家具供應國地位。

隨著越南加大從美國進口木材，越南的競爭力將不僅僅限于廉價勞動力，更在于其“加工—再出口”的產業鏈模式：從美國進口原木，加工為高附加值家具后返銷美國市場。

這種模式既滿足美國對合法木材來源的監管要求，又能幫助美國在中國暫停進口原木以及關稅問題后，亟需為每年15億美元的木材出口尋找替代市場這一問題——越南作為美國第二大木材進口國，自然成為關鍵承接者。

結論：有望階段性承接

對于越南能否啃下中國在美國木材市場超15億的份額，我們暫且認為，在中美貿易摩擦的窗口期內，越南有望階段性承接中國退出的部分木材市場份額。這主要考慮到：

首先，盡管對包括越南在內的大部分國家暫緩90天實施“對等關稅”，但需要警惕特朗普在關稅問題上的反復橫跳。其次，越南木材加工業雖發展迅速，但技術水平和產業鏈復雜度仍需提高，短期內難以完全承接美國高端木制家具市場需求。

再者，越南勞動力成本逐年上漲，疊加物流和能源價格波動，面對成本上升風險，可能會削弱越南木制品的價格優勢。最后，若中美關系緩和或中國調整進口政策，越南的市場份額或面臨回調壓力。然而，這在短期內可能難以實現。

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越南木材行業近年來在全球供應鏈中快速崛起，憑借成本優勢、政策支持和產業鏈升級，已成為全球重要的木材加工與出口國。以下是中木商網陳昌文關于越南木材行業的最新行情走勢、關鍵驅動因素及未來趨勢分析：

一、當前市場概況（20232024年）

1. 出口表現  

全球排名：越南是全球第二大木材及木制品出口國（僅次于中國），2023年出口額約160億美元，占全球市場份額的10%以上。  

主要市場：美國（占40%）、歐盟（25%）、日本（10%）、中國（8%）為前四大出口目的地。  

核心產品：木制家具（占出口額70%以上）、膠合板、木地板、木門等。

2. 產業鏈特征  

加工主導型：越南木材行業以“進口原木—加工出口”模式為主，80%以上原木依賴進口（非洲、美洲、東南亞國家）。  

產業集群：南部胡志明市、平陽省，北部河內周邊為兩大產業聚集區，配套家具五金、涂料等上下游企業。

二、增長驅動因素

1. 國際貿易紅利  

自貿協定（FTA）：通過《越南歐盟自貿協定》（EVFTA）、《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》（CPTPP）享受關稅減免（如歐盟對越南木制品關稅降至0%）。  

供應鏈轉移：中美貿易摩擦后，部分中國家具企業將產能轉移至越南，帶動本地產業鏈升級。

2. 成本競爭力  

勞動力成本：越南工人月薪約250400美元，顯著低于中國（6001000美元），吸引外資設廠。  

稅收優惠：經濟特區、工業園提供企業所得稅減免（“四免九減半”政策）。

3. 政策支持  

20212030年林業發展戰略：目標到2030年林業出口額達200億美元，重點發展高附加值木制品。  

打擊非法木材：通過《越南歐盟自愿伙伴關系協定》（VPA/FLEGT）加強木材合法性認證，提升國際信譽。

三、行業面臨的挑戰

1. 原材料依賴進口風險  

供應波動：非洲原木出口限制（如加蓬2023年禁止原木出口）推高成本，越南企業轉向南美（巴西、秘魯）采購，但運輸周期長。  

合規壓力：歐盟《零毀林法案》（EUDR）要求追溯木材來源，中小企業認證成本增加。

2. 內部競爭與產能過剩  

同質化競爭：低端家具產能過剩，利潤率下滑（部分企業凈利率不足5%）。  

勞動力短缺：技術工人缺口擴大，胡志明市等地出現“招工難”。

3. 外部市場波動  

美國需求降溫：2023年越南對美木制品出口增速放緩至3%（2022年為18%），受美國通脹和高庫存影響。  

中國競爭加劇：中國家具企業通過跨境電商（如Temu、SHEIN）搶占歐美中低端市場。

四、未來趨勢與機遇

1. 產品升級與品牌化  

高附加值轉型：從OEM代工轉向ODM/OBM模式，發展智能家具、環保設計（如竹木復合材）。  

綠色認證：FSC認證企業增至500余家（2023年），滿足歐美市場可持續采購需求。

2. 供應鏈本地化  

人工林開發：擴大國內速生林種植（如桉樹、相思木），降低進口依賴，目標到2025年人工林滿足30%原料需求。  

技術升級：引入自動化生產線（如CNC數控機床）、數字化管理系統（ERP）提升效率。

3. 新興市場拓展  

中東與東亞：瞄準沙特、韓國等新興市場，推廣伊斯蘭風格家具、定制化產品。  

區域合作：通過東盟經濟共同體（AEC）深化與泰國、馬來西亞的產業鏈協作。

五、投資與風險提示

機會領域：  

環保膠黏劑、木材防腐劑等配套化工產品；  

木工機械自動化設備（如智能切割機）；  

竹木復合材料研發（越南竹資源豐富）。

風險預警：  

國際貿易壁壘（如美國反傾銷調查）；  

匯率波動（越南盾貶值壓力）；  

環保法規趨嚴（VOCs排放限制）。

六、總結

越南木材行業正處于從“量”到“質”轉型的關鍵期，短期內受全球需求疲軟影響增速放緩，但長期受益于產業鏈升級、自貿協定紅利和可持續轉型。企業需重點關注原材料合規性、技術升級與市場多元化，以應對國際競爭和供應鏈風險。2024年預測：出口額增速約58%，高附加值產品占比提升至35%以上。